Сначала фиксируем реальный процесс, затем переносим данные и роли по этапам. Команда получает рабочую пользу раньше, чем закончится вся интеграционная программа.
01Поэтапный запуск вместо «большого взрыва»
02Перенос клиентов, поездок и активных обязательств
03Обучение по ролям и контроль первого рабочего цикла
ПутёвоCRM подстраивается под подтверждённые процессы, но не консервирует хаос: на внедрении отдельно решаем, что переносим, что упрощаем и что автоматизируем позже.
Разбираем источники заявок, путь сделки, правила оплат, документы, структуру турпродукта, роли и операционную часть поездки.
Настраиваем стадии, роли, справочники, шаблоны, каналы и правила. Отдельно фиксируем, где нужен стандартный процесс, а где — интеграция.
Клиенты, активные заявки, поездки, обязательства и справочники очищаются, сопоставляются и проходят контрольную сверку.
Срок и глубина миграции зависят от качества и количества исходных систем.Менеджеры, руководители и операционная команда проходят разные сценарии. Первые сделки и поездки сопровождаются отдельно, чтобы исправить процесс до масштабирования.
Каждый этап передаёт дальше данные, ответственность и историю решения.
Определить владельцев процесса, границы и критерии запуска.
Настроить минимум, на котором команда завершит реальный цикл.
Импортировать выборку и сверить клиентов, деньги и обязательства.
Подключать кабинеты, интеграции и автоматизацию после стабильного ядра.
ценность до завершения всей программы
до рабочего переключения
свои сценарии для каждого
Если ваш сценарий сложнее — покажем его на демонстрации и честно обозначим границы готового контура.
Срок зависит от состава модулей, качества исходных данных и количества интеграций. Мы не обещаем универсальный срок до диагностики процесса.
Не всегда. Обычно отдельно определяются активные обязательства, полезная клиентская история и архив, который можно сохранить вне рабочего контура.
Да. Поэтапный запуск — основной подход: например, продажи и клиенты, затем финансы и документы, после — проведение поездок и кабинеты.